Womuk-agencia-logo

Las 8 mejores herramientas de CRM para empresas de consultoría

Las 8 Mejores Herramientas De Crm Para Empresas De Consultoría

Contenido:

Si usted es un equipo de consultores o un consultor independiente que busca un software de CRM para empresas de consultoría, ¡está en la dirección correcta! Hemos analizado más de cerca cada uno de los CRM para facilitar su trabajo.

No hay duda de que la principal preocupación de casi todas las empresas centradas en el cliente es proporcionar servicios impactantes a sus clientes. Al hacerlo, pueden construir y mantener relaciones sólidas con sus clientes. Lo mismo ocurre con los consultores también. Necesitan ser muy selectivos al elegir CRM para su negocio de consultoría, ya que quieren construir relaciones interactivas con el cliente.

Los clientes leales son el elemento clave de los consultores. No solo significa que trabajan en la construcción de relaciones continuas con el negocio de consultoría, sino que también recomiendan sus servicios a otros. ¡Ahí es donde surge la chispa de CRM para consultoría de negocios!

¿Cuál es el mejor software CRM para consultoría?

El mejor CRM para empresas de consultoría puede adaptarse a las necesidades únicas de la empresa de consultoría. Como cada negocio de consultoría tiene sus propios requisitos, no sería justo señalar una sola solución de CRM. Sin embargo, la mejor herramienta de CRM para consultores debe proporcionar algunas de las características clave que se enumeran a continuación:

  • Administre sus clientes potenciales que llegan a su canal de ventas automáticamente,
  • Realice un seguimiento de todas las comunicaciones de sus clientes en un solo lugar para facilitar el proceso de seguimiento,
  • Cree la automatización del flujo de trabajo para todas las tareas repetitivas,
  • Establezca notificaciones para los seguimientos, próximas tareas o reuniones,
  • Obtenga un análisis general de los procesos comerciales y los flujos de ventas en cualquier momento.
Pipedrive-Herramienta-De-Automatización-De-Ventas

Pipedrive: el mejor CRM para consultores

Pipedrive se enfoca en empresas de consultoría para automatizar sus procesos de automatización de ventas y marketing para cerrar más negocios. Desde el primer punto de contacto hasta el seguimiento, Pipedrive toma el control de tu proceso de ventas.

Visita la página web


Pipedrive-Herramienta-De-Automatización-De-Ventas

Como consultor, puede tratar con docenas de clientes diferentes a la vez. Mantener nuevas oportunidades comerciales y esfuerzos de desarrollo de clientes en un sistema organizado solo es posible con Pipedrive.

Pipedrive ayuda a los consultores con;

  • Automatización de etapas de canalización personalizadas
  • Configuración de una canalización bien estructurada
  • Ventas adicionales y cruzadas a sus clientes en servicios futuros
  • Mantener el progreso hacia las metas
  • Informes y pronósticos

¿Por qué necesitas un CRM para tu consultora?

Como consultor, probablemente esté tratando con un gran número de clientes a la vez. Cuando algunos causan situaciones complejas, es posible que pierda algunos problemas o incluso oportunidades. Ya sea que recién haya comenzado a consultar o que ya sea un consultor con mucha experiencia, debe realizar un seguimiento de todos sus clientes y los servicios que les brinda. También debe conocer las expectativas y preocupaciones de su cliente para construir relaciones sólidas y mantener su eficacia.

El factor clave para construir relaciones sólidas con sus clientes es poder comunicarse de forma interactiva. Al hacer eso, siempre estará en camino de construir una relación duradera con ellos. Cuando la cantidad de clientes con los que trata aumenta, el uso de un sistema CRM facilitará el proceso. Como necesita definir en qué etapa se encuentra en el flujo de ventas o qué clientes están cerca de cerrar el trato, el software de administración le brindará una visión integral de todo el proceso.

A continuación, hemos elaborado una lista del mejor software de CRM para que los consultores se mantengan al tanto de las actividades de ventas.

Los 7 mejores CRM para empresas de consultoría

  • mantener
  • Venta de Zendesk
  • Bitrix24
  • Cápsula CRM
  • Accelo
  • MielLibro
  • Megáfono

Si está listo, profundicemos en el arsenal de soluciones de CRM para consultores:

mantener

Keap-Crm-Software-Para-Consultoría-Empresarial
Fuente: Mantener

Keap (anteriormente Infusionsoft) se centra en ayudar a empresas de consultoría de todos los tamaños a facilitar sus procesos de automatización de ventas y marketing. La solución de CRM puede proporcionar una plataforma amplia para recopilar más clientes potenciales y también convertir a más clientes. Las características sorprendentes de Keap son la fácil automatización, los seguimientos personalizados, los correos electrónicos y las facturas ilimitados, la programación de citas, la aplicación compatible con dispositivos móviles, los informes personalizados, el sistema de gestión de contactos y las integraciones sin complicaciones.

Aunque hay una tarifa única de instalación, incluye soporte dedicado de principio a fin en su proceso de implementación. Por lo tanto, si encuentra algún problema de configuración o funcionamiento, ¡el excelente servicio de atención al cliente siempre estará a su disposición!

Como el software CRM de Keap para consultores está impulsado por una automatización personalizable, optimiza las experiencias de sus clientes para terminar con el caos mientras administra su pequeña empresa. La solución de CRM de alto rendimiento no le permite perder ningún cliente potencial de las páginas de destino, los formularios o las redes sociales.

Venta de Zendesk

Zendesk Crm Para Empresas De Consultoría Y Servicios Profesionales
Fuente: Zendesk Sell

Otra herramienta de CRM ventajosa para la consultoría empresarial es Zendesk Sell. Ayuda a los consultores a cambiar sus ventas mientras organizan la información de sus clientes. La plataforma permite a los consultores personalizar sus canales de ventas, estatutos, actualizaciones de productos y otros detalles. Con su función de administración de productos, los consultores pueden rastrear fácilmente cada proyecto de cliente para tomar acciones inteligentes.

La capacidad de comunicación y seguimiento del flujo de trabajo brinda a los consultores una visión general uniforme sobre los estatutos de los acuerdos, correos electrónicos, llamadas, etc. Esto juega un papel importante en el aumento de la productividad. Hay algo notable en Zendesk Sell que ofrece oportunidades de gestión de contactos y ventas móviles mientras se desplaza.

Bitrix24

Bitrix 24, Crm Gratis Para Consultores
Fuente: Bitrix24

Bitrix24 se diferencia de otros software de CRM para consultores por sus funciones ilimitadas y 100 % gratuitas. La mayoría de las versiones gratuitas de las herramientas vienen con funciones limitadas, pero Bitrix24 destruye esta percepción. Proporciona una plataforma para mantener todos los datos de clientes prósperos y existentes en un solo lugar. Entonces, los consultores pueden administrar, rastrear y personalizar los datos.

Bitrix24 se distingue por sus funciones de seguimiento de tiempo y carga de trabajo, gestión de documentos, gestión de proyectos y seguimiento de facturas. Los consultores también pueden crear una línea de comunicación privada con sus clientes y trabajar con ellos en colaboración en los proyectos de consultoría.

Cápsula CRM

Cápsula
Fuente: Cápsula CRM

Capsule CRM puede almacenar cada detalle sobre los clientes y prospera para construir una sólida base de clientes. Permite a los consultores personalizar sus canales de ventas. Los consultores pueden personalizar el software de CRM con las integraciones de Google Workplace y Microsoft Outlook según sus necesidades únicas.

El sistema CRM no limita a los consultores en la gestión de sus proyectos, tareas relacionadas con las ventas o comunicaciones. Siempre pueden ampliar las capacidades de la solución de CRM actualizando sus planes. La suite de informes Capsule será la principal ventaja del consultor cuando se trata de tomar decisiones importantes.

Accelo

Acelerar
Fuente: Accelo

Si trabaja solo o en un equipo de una pequeña empresa, Accelo puede cumplir con todos sus requisitos, desde la recopilación de datos hasta el seguimiento del tiempo. Ya sea que trabaje con equipos grandes o con un puñado de clientes, es imprescindible realizar un seguimiento de las comunicaciones con los clientes. Mediante el uso de Accelo, los consultores pueden realizar un seguimiento del progreso de acuerdos y proyectos, los estatutos de las facturas, correos electrónicos y llamadas y mucho más. Además, la función de seguimiento del tiempo brinda a los consultores información sobre cómo pasan su tiempo tratando con clientes y proyectos.

En los últimos años, con los desarrollos tecnológicos, el software CRM compatible con dispositivos móviles ha pasado a primer plano. Accelo es uno de los proveedores que tiene una aplicación móvil para permitir el acceso a la comunicación crítica con el cliente.

MielLibro

Honey Como Software Todo En Uno Para Consultores De Negocios
Fuente: HoneyBook

Otro CRM todo en uno para empresas de consultoría es HoneyBook, que ayuda a administrar consultas, comunicaciones con clientes, pagos y mucho más. Los consultores pueden crear plantillas de correo electrónico, propuestas y facturas para automatizar sus procesos comerciales. El sistema CRM también envía recordatorios automáticos para seguimientos, próximas reuniones o llamadas. También genera una base de datos de clientes para gestionar fácilmente los proyectos desde el primer toque hasta el final.

Los consultores también optimizan su flujo de trabajo de comunicación en un solo lugar. La solución CRM no solo gestiona la comunicación externa con sus clientes, sino que también gestiona la comunicación interna. Ser capaz de gestionar consultas y proyectos sobre la marcha es un punto a favor.

Megáfono

Megáfono, Crm Para Pequeñas Empresas De Consultoría
Fuente: Megáfono

Por último, Bullhorn ofrece un CRM completo y fácil de usar para consultores. Agiliza la comunicación con el cliente para impulsar las ventas y la actividad comercial en general. El sistema Bullhorn CRM organiza todos los datos de los clientes y le permite segmentarlos por roles, industrias, ingresos, etc. El panel de informes brinda a los consultores información en tiempo real sobre clientes y proyectos.

Bullhorn ayuda a los contadores a configurar fácilmente alertas sobre problemas de clientes, próximas reuniones, seguimientos y llamadas. Por lo tanto, pueden ser más proactivos con los clientes. La plataforma también permite hacer algunas personalizaciones dependiendo de sus capacidades.

Observaciones finales Acerca de Herramientas CRM para Consultoría

Antes de continuar con una solución CRM, hay algunos pasos que debe seguir. En primer lugar, debe definir sus requisitos tanto para un consultor independiente como para una empresa de consultoría. Entonces tú puedes sigue adelante con tu presupuesto. Debe encontrar una respuesta a cuánto está dispuesto a pagar por la solución de CRM. Cuando decida estos requisitos, puede pensar en posibles proveedores.

Después de que termine con el proceso de evaluación del proveedor, ¡estará listo para comenzar!

El uso de un CRM para la consultoría de negocios no proporciona solo una ganancia única, sino que afecta todo el proceso de ventas a largo plazo. Es por eso que debe ser exigente al invertir en software CRM para disparar sus ventas y el crecimiento de su negocio.

Echa un vistazo al mejor CRM para consultores de aquí y elija el que mejore su relación con el cliente.